蒼山莽莽,雲海茫茫。太陽透過茂密的樹葉,將班駁的光點灑向山林,山林裡一支獵槍對準了溪水邊的一支狼。隨著一支狼慢慢變成一群狼,獵槍後的田大倒吸一口涼氣,又一次空手而歸。自打小日本入侵以來,田大就領著媳婦翠兒和還在襁褓中的兒子,躲進這深山老林,以狩獵為生。但從進山林那天起,翠兒就沒聽田大放一槍,就連圈裡的幾隻羊逐個被狼叼走,田大都沒開一槍。就這樣,日子在清苦卻平靜中一天天的過著。 一天,外出狩獵的田大從巖縫裡救起一支小狼崽,等小狼崽的腿傷被田大完全治愈時,小狼崽已經跟田大一家建立了很深的感情。但在母狼的嚎叫和田大兒子乖娃的哭聲中,小狼崽還是選擇了狼群,戀戀不舍地消失在山林之中。不久,田大平靜的狩獵生活被三名日軍特種兵松信、小野、佐佐木的降落所打破。和田大一樣遭殃的,還有小狼崽成了松信幾個人的口中餐。 因為急於走出山林,田大一家被他們抓為“向導”。但在田大被迫去給松信找糧食時,失去狼崽的狼群不斷向三個日本兵發起報復性襲擊。松信差一點喪身狼口,小野被田大設法制服後,被狼撕了個七零八落。當田大發現自己的女人翠兒已經被松信糟蹋,並死在血泊中後,田大原本妥協、害怕的心理,被極度的憤怒所占據,不顧一切的向松信和佐佐木撲去。 與松信和佐佐木的較量,因為兒子乖娃在松信手裡,田大不得不再一次妥協下來。在出山的路上經過一道山梁時,田大終於尋求到一次反抗的機會,而滾下山梁的乖娃則讓田大義無返顧地撲向松信。關鍵時刻,狼群被乖娃的一聲啼哭招來,松信終於葬身狼腹,狡猾的佐佐木也為自己失去人性的侵略付出了生命的代價。寂靜的山林在喋血之後恢復了一片寧靜,田大撤著嘶啞地聲音呼喊著他的乖娃時,乖娃被狼群叼上山林保護起來,那一刻朝霞如火,山林澤金。
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