鄉村教師李啟明(吳有才 飾)來到闊別四十年之久的武漢,因為妻子病重,他要在這裡尋找一年未有音信的兒子返家。在武漢做陪酒女的女兒艷紅(田原 飾)安排李啟明到自己的合租房中暫住。江城夏日,老教師在一名武漢老警察的幫助下開始了尋子之旅。另一方面,艷紅的情人鶴哥以男友的身份出面陪同,鶴哥駕駛著劫來的奧迪車,對身懷自己孩子的艷紅照顧有加,但他的感情之中,似乎隱藏著別樣的內容……隨著李啟明的探訪不斷深入,兒子的下落愈發明朗,但艷紅突然從鶴哥口中得知,哥哥早已因鶴哥的關係不在人世。在李啟明返鄉前的小聚上,老警察對鶴哥的身份產生了懷疑,於是這個夜裡各人的命運再次遽變。但生活仍將繼續,或許周而復始,或許從新開始……
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