故事發生在山西某地。城裡孩子楊晉(李書晨 飾)小學畢業了,他天資聰穎,能清楚地背誦全省地名,自感已經長大,為慶祝自己的這一發現,他寫信告訴父母自己要去奶奶家,真實的情況是他跑到了山裡好朋友王小波(王琛 飾)家。王小波學習成績平平,平日裡調皮搗蛋,他即能炸黃河裡的魚,又能捉山裡的螃蟹,是小夥伴中的“混世魔王”。楊晉的奶奶有嚴重的重男輕女思想,她愛孫子勝過愛孫女,而常受爸爸批評的小波並沒覺得自己做錯什麼,在倆孩子眼中,成年人的世界是不可理喻的,只有他們看到的才是真正的世界。兩個城鄉不同環境長大的孩子,在這個屬於自己的夏天裡,度過了一段無法無天的美好時光……
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