在某國立大學念書的花(宮崎葵 配音)與偶然來校旁聽的男子(大澤隆夫 配音)墜入愛河,即使對方是一名狼人,她也義無反顧投入對方懷抱。此後的歲月裡,花先後生下女兒小雪和兒子小雨。誰知厄運突然降臨,溫柔的丈夫撒手人寰。柔弱而堅強的花竭盡全力撫養兩個孩子長大,吃穿用度,衣食住行 ,無一不牽扯她的心思。而子女狼人的身份也迫使他們離開繁華大都市,前往寧靜的山野鄉村求生。他們在一棟古舊的民房內落腳,小雪頑劣張揚,小雨纖細內斂,姐弟倆以狼的身姿穿行於深山密林,享受著前所未有的快樂與自由。在此期間,以韭崎爺爺(菅原文太 配音)為代表的村民也給花一家帶來無微不至的關懷。小雪和小雨漸漸長大,他們也終於迎來決定身份和前路的重要時刻……本片榮獲第34屆橫濱電影節評委會特別獎和第36屆日本電影學院獎最佳動畫電影獎。
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