在大公司紐斯特德的支持下,生物科學家克裡夫·尼科利和女友艾爾莎·卡斯特進行基因重組的實驗,並取得初步進展然而由於資金和公眾輿論等原因,紐斯特德高層決定中斷對他們現有研究的支持克裡夫和艾爾莎不願半途而廢,於是偷偷展開實驗。他們對基因進行優化重組,並混入了艾爾沙的一部分基因,終於孕育出一個相貌奇特的雌性怪物。秉著科學家的道德和良知,克裡夫執意要殺死怪物,而艾爾莎則全力保護,視若己出,並將其命名為卓倫。卓倫以飛快的速度成長,最終變成一位擁有獨特美感的女孩。在這一過程中,克裡夫和艾爾莎越陷越深……
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