晚清期間,黃飛鴻(王群飾)作為南派少林武功傳人,在佛山一帶已具盛名。某日,黃帶同徒弟梁寬(譚俏)及牙擦蘇(黃一山飾)到廣州接遠從美國回來的十三姨(郭秀雲飾)。三人路經鐵路工地時,無故惹來工程總管十一少粗暴對待,繼而產生爭執。不久,黃因出面阻止十一少在鬧市胡作非為,雙方積怨日深,但卻深受豬肉榮等坊眾愛戴,懇請黃在當地開辦“寶芝林”,設館授徒,懸壺濟世。開張之日,十一少竟派獅隊前來搶青搗亂,並假借洋人之手置黃於死地,無奈技不如人,十一少陰謀未能得逞。他本身為關帝廳頭目,恃著何提督撐腰,暗中從事販賣鴉片,人口等罪惡勾當,一直視黃為深腹大患,急欲除之。後得悉黃與反清志士來往,密報提督將其收監並施以凌辱。 眾人為救黃四處奔忙,適逢提督受洋人壓力,惟有將之釋放,但下令將黃等人逐出廣州。黃深感不平,途經鐵路工地時,得知十一少等販賣人口罪證。黃為了匡扶正義,救牙擦蘇,實行深入虎穴。
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