高興是城市獨生子女,驕蠻任性,怕苦怕累,缺乏愛心,但有學雜技的天分。高興的班主任趙老師因勢利導,說服高興的父母讓孩子報考軍區雜技團。高興進雜技團後,一下子難以適應艱苦訓練和紀律約束。他還欺負小師弟小黑豆,嫉妒比他技高一籌的“啞巴”小姑娘丹丹,令女教練丁嵐哭笑不得。丁嵐是趙老師的“野蠻女友”, 這一回,二人聯手改造“小皇帝”,每次“甜蜜打鬧”之時都會觸動工作靈感,想出破解難題之妙招。頑皮的高興因追打鸚鵡而遇險!丹丹為救他受傷,不能赴香港參加慰問海軍部隊的演出。高興很愧疚,幫助丹丹蒙混過關到香港,他因此而嚴重違紀,要被開除。一位演員因受傷無法演出,高興拿出飛車絕活救場,深受海軍官兵歡迎。雜技團的柳團長發現高興開始學會關心他人和認真學藝,決定讓他留下。高興得知丹丹因為曾有不幸遭遇而患了自閉症,通過和她共演“空中飛人”節目,幫助她解開多年心結。丹丹終於開口說話,恢復了活潑天性。高興經過磨練,變得愛學習愛勞動,孝敬長輩,他的父母開心得流淚了。多年後,長大成人的高興和丹丹再戰歐洲,成功演出芭蕾雜技《天鵝湖》……
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