朝鮮正祖時代,王宮畫室圖畫署的生徒廳竟然發現了描繪女人的越格畫卷。教授金弘道查明犯人是宮廷畫員申漢枰的兒子申潤福(文根英飾),盡管驚訝於他的天賦和才華,然而潤福還是不可避免地面臨著被逐出圖畫署的命運。幸有亦師亦友的金弘道(樸信陽飾)欣賞和保護,幾經波折進入圖畫署的正式畫員,其後兩人受國王之托追查十年前的連鎖殺人事件。而10年前,申潤福的父母無辜遭到殺害,自己也被申漢枰收作養子。潤福愛上了漢陽最美的藝妓貞香(文彩媛飾),而她卻要被迫下嫁商人金兆年做妾。同時弘道發覺自己對同是男性的申潤福產生了特殊的感情。而隨著情節的展開,多年以前的殺人事件逐漸露出了端倪,申潤福的秘密也漸漸被揭開……
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