女保鏢巴爾莎和皇太子查古穆再次共同踏上旅途。曾在巴爾莎的保護下活下來的小男孩,在艱辛的旅程中,長成了偉大的皇太子。兩人來到了巴爾莎的故鄉砍巴爾王國。在美麗而嚴酷的大自然中,巴爾莎揭開了埋藏在王國深處的陰謀。另一方面,新尤古國遭到塔魯修帝國攻擊,查古穆為了拯救瀕死的新尤古國,與羅塔王國及砍巴爾王國結城同盟歸來逆轉了形勢。北方諸國蠢蠢欲動,查古穆與父王的對決一觸即發。巴爾莎全力尋找成為戰爭犧牲品的湯達,終於與重傷的湯達重逢,但卻一起被塔魯修軍隊俘獲。於是,查古穆來到塔魯修大軍的營地。塔魯修帝國的拉爾魯王子和查古穆巴爾莎展開面對面交鋒。就在這時,天搖地動,金色的鳥從天而降...
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