正所謂江湖險惡,險象環生。東邪黃藥師之女黃蓉(妞妞飾)被鐵掌幫幫主裘千仞所傷,危在旦夕。郭靖(傅聲飾)背負蓉兒一路逃亡,偶然機緣行至一個機關密布的所在,並在此結識了深居簡出的神算子瑛姑。在瑛姑的指點下,二人前往桃源尋找南帝段智興(狄龍飾)。桃源風景秀麗,鳥語花香,然一派祥和之下危機四伏,更有“漁樵耕讀”四大高手阻擋去路。郭靖和蓉兒憑借高超的武功和過人的機敏闖過重重難關,終於見到已剃度出家的段王爺。段王爺雖知出手相救的兇險,卻仍用一陽指治愈蓉兒,更道出了與瑛姑那一段鮮為人知的愛怨情仇……
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