青年獵人上山打獵,不料進入深幽的寒巖,發現神仙一般的年逾古稀的寒山,寒山向他敘述了自己的一生。寒山,唐代貞觀年間生於陜西咸陽,自小聰穎異常,記憶力非凡。他6歲入私塾讀書,10多歲即會寫詩,在咸陽小有名氣。但屢次應試均落第。風雪夜,豐幹來到他家,向他指點了東海之濱的天臺山。後來,寒山遇到挫折,於是,就毅然來到此處。豐幹是國清寺和尚,平日剪發齊眉,布裘擁質,騎虎而行,舂谷作炊。這一日,他出門閑遊,發現路邊有一男孩哭泣,就將其領回寺院,取名拾得。當寒山來到國清寺時,由於勞頓,暈倒在廟門。拾得已經長大,奉豐幹之命將寒山救入廟裡,給他吃喝,使他休養。寒山對前途感到迷茫,拾得處處關心他,使他的心裡感到了溫暖。拾得帶寒山渡過寒山湖,來到汪婆婆和芙蓉開設的旅舍。此時,芙蓉偶然之間發現了稀世珍寶,灌頂大師手書智者大師的《摩訶止觀》,使拾得和寒山十分激動。
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