1926年夏,奉系軍閥在國民革命軍二次北伐中慘敗。周恩來(孔祥玉 飾)受黨指派去找賀龍(高長利 飾),詢問其下一步打算,面對連年軍閥混戰,賀龍早已厭倦,他表示願意跟黨走。周恩來在中央全會上分析了當時嚴峻局勢,得知汪精衛(李寧 飾)已準備向工人糾察隊動手,他果斷解散糾察隊,將人員武器編入賀龍二十軍。得知汪要發動反革命政變,經請示中央,周恩來提出舉行武裝暴動,惲代英(葉新民 飾)等全力支持,此議獲中央批準,並委任周為敵前委書記總負責。抵南昌後,葉劍英(王瑞 飾)及時識破汪精衛圖謀斬首詭計,通知賀龍、葉挺(王定華 飾)率部做好起義準備。朱德(劉懷正 飾)向周恩來等作了武裝暴動詳情介紹,刁鐵民(王華英 飾)陣前做說客遭賀龍逮捕,張國燾(王際春 飾)阻止未果,周恩來下達了起義命令......
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