黑社會大佬(呂良偉飾)跑路之前將自己剛出世的嬰孩托付給契夫唐秋水(吳孟達飾),起名為唐十二(劉德華飾),從此人們都稱他做十二少,因為他有十二個黑白兩道的契父契媽,表面上他上天之驕子,但內心比誰都寂寞。養大他的契父唐秋水是廟街的百搭替工,還有一個可能是親母的龜婆叫鳳凰女(葉德嫻飾),她是全廟街最麻煩的女人,當年同月同日舍棄了自己的兒子在廟街。他有一個世仇叫立令,是官湧的霸王,他比魔鬼還可怕。一天,十二少遇見一個來廟街傳道的女子叫德蘭(王祖賢飾),由第一眼開始,他便愛上她……
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