當朝六王爺(單立文飾)勾連土番,意圖不軌。隴北節度使截獲六王爺通外密信一封,遭六王爺座下兩大寵幸刺客之一的“火雲邪神”映霞(林青霞飾)追殺,節度使遇刺前將密信、虎符交托親弟玄明(莫少聰飾),玄明避難一雜技班中,班主蓮容(吳君如飾)癲狂潑辣,愛慕玄明卻不見容,隻得藏起虎符強留。蓮容之兄阿鎮(巫剛飾)身為相國護衛,武藝高強。火雲邪神行刺相國卻不敵玄明阿鎮聯手,火雲邪神為取回密信遂喬裝普通民女混入戲班,潛伏日久,被戲班內平和親切的氛圍打動,但六王爺與另一刺客映雪(葉全真飾)的耐心已到達了極限……
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