天地混亂的混沌時代--有一塊人和妖怪共存的土地,那裡是文明和信仰之源--桃源鄉突然的異變和恐怖襲擊了那土地,以往平穩生活著的的妖怪們失去了自我開始了暴走。異變的元兇是“將過去的大妖怪牛魔王給復活了”這件事。由於在這個世界上被禁忌著的科學和妖術,現在牛魔王的復活要被完成了,負波動覆蓋著大地。看重這事態的天界,下達了請唐三藏去阻止牛魔王復蘇實驗的命令。同那不怕負波動的三人,孫悟空,沙悟浄,豬八戒一起前往遙遠的西天·天竺國的旅行開始了。與此同時,在天竺國吠登城裡,牛魔王復蘇實驗的策劃者張本人,牛魔王的情人玉面公主,向紅孩兒下達了除掉三藏一行的抹殺令。紅孩兒是牛魔王的兒子,為了救出被玉面公主詛咒封印起來的母親,同仰仗他的心腹一起...
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