因為無法適應學校的生活,少女小舞(高橋真悠 飾)拒絕上學,為了散心,媽媽將她送到了外婆家。小舞的外婆(薩奇·帕克 Sachi Parker 飾)是一位和藹的英國老太太,擁有魔女的血統,精通花草知識,能夠預知未來。小舞十分崇拜外婆,希望她能夠當自己的師父,教自己如何成為一名魔女。   就這樣,小舞開始了跟隨外婆修煉的生活,然而,讓小舞沒有想到的是,外婆安排的“課程”除了早睡早起,鍛煉身體,規律生活外再無其他,每日,她們都在林間自由玩耍,日出而作日落而息,外婆還告訴小舞,要堅定的追隨自己的內心。之後,煥然一新的小舞重新返回學校,當她再度見到外婆之時,外婆終於給她上了最後一課——死亡。
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