小悟空(野澤雅子 飾)踩著跟鬥雲,穿越千山萬水來到武天老師的住處,希望在此繼續磨練武功。與之先後到來的,還有精於諂媚之道的小滑頭克林。武天老師故意端著架子,聲稱只有救出魔神城的睡美人才同意收他們為徒。兩個小家夥信以為真,正先恐後向魔神城進發,期間克林還為小悟空製造不少的麻煩。歷經千辛萬苦,他們終於來到了目的地。與此同時,布瑪、樂平、普爾和烏龍來找武天老師玩,得知消息後也趕往魔神城尋找小悟空,途中卻遭到惡魔們的襲擊,布瑪更被看似英俊實則兇殘的惡魔城主路西法俘虜。
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