經歷千辛萬苦,郭靖和黃蓉終於回到桃花島,然島上已是一片肅殺景象。二人發現,黃蓉母親的墓穴被人打開,江南七怪染血其中,死狀淒慘。根據現場留下的線索以及大師傅飛天蝙蝠柯鎮惡的證言,郭靖認準是黃老邪殺死了幾位師傅,遂不顧黃蓉勸阻,與全不知情的黃老邪刀劍相向。另一方面,西毒歐陽鋒和楊康亦在島上出現,聰慧的黃蓉在鐵槍廟戳穿二人的陰謀,並揭發楊康毒害歐陽鋒之侄的真相。楊康惱羞成怒,攻擊黃蓉時不慎中毒身亡。穆念慈萬念俱灰,將尚在襁褓的幼子托付給黃蓉後亦隨楊康而去。 \n十多年後,楊康之子楊過已長大成人。黃蓉恐其步楊康後塵,拒不授其武功。負氣出走的楊過偶然在鐵槍廟遇見因練九陰真經走火入魔的歐陽鋒,於是隨西毒學會了蛤蟆神功,更無意中知曉了自己的身世……
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