邪惡的奈落與犬夜叉一行的戰爭愈演愈烈,為了保護心臟不受傷害,他在白靈山分離出一個能洞察人類心靈的嬰兒,並將心臟托其保管。在此之後,嬰兒被某高僧砍作兩半,變成白童子和赤子。當得知奈落心臟的重要性時,這兩個同樣邪惡的童子決定反客為主。赤子利用魍魎丸不斷加固體外的甲胄,白童子和神樂則在與犬夜叉戰鬥的同時暗中與奈落展開對抗。老奸巨滑的奈落利用犬夜叉等人之手除掉白童子,並殺害神樂。犬夜叉,鋼牙,殺生丸為了除掉奈落也不斷提高各自的戰鬥力,雙方的抗爭終於接近高潮,宿命中的正邪決戰在所難免……
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