寄住在小吳村親戚家的水生天天盼著回到青崖山和新四軍在一起,和當新四軍連長的爸爸的在一起。然而駐紮在大橋鎮橋頭村的日偽軍圍困青崖山已經半年多,水生隻好無限期地呆在小吳村,和他愛吹牛且膽小如鼠的“叔公”阿福以及一班天真、幼稚的孩童為伴。縣城我軍地下黨費盡周折獲取了一份日偽軍圍困青崖山的布防圖,地下黨成員李叔叔帶著這份布防圖試圖秘密上山,好讓白虎山新四軍伺機突圍。就在此時,日軍吉田小隊長也得到情報,命令偽軍連長丁戈帶大麻子等幾個偽軍士兵一定要截獲布防圖。李叔叔經過小吳村時遭到丁戈等人伏擊,巧遇村邊玩耍的水生,李叔叔犧牲之前將布防圖交給水生囑咐他一定帶到青崖山。丁戈等人追來,水生利用熟悉地形優勢和敵人周旋,關鍵時刻,阿福挺身幫助,兩個孩子成功逃脫。水生和阿福說明情況,自己要帶著布防圖去青崖山,出於對青崖山的敬仰和向往,阿福要求同去,水生不答應,阿福軟硬兼施還以“叔公”身份要挾,水生無奈隻好硬著頭皮答應。隻要經大橋鎮,過了橋頭鎮就是青崖山地界,一旦進了山,敵人就無計可施。水生和阿福一路走山路火速向大橋鎮趕去。丁戈向吉田小隊長匯報情況,吉田下令,截不下布防圖就槍斃丁戈。丁戈嚇得魂飛魄散,隻好向大麻子等手下怒吼,抓不到孩子,你們都活不成。山路上,阿福笨拙膽小的毛病給水生帶了不少麻煩。丁戈等人緊追不舍,有一次要不是大麻子蠢笨地犯下低級錯誤,他們差點抓到二人。還有一次,水生放蛇咬敵人才幸運脫險。水生和阿福星夜兼程來到大橋鎮郊外一個關帝廟落腳。疲憊之極的水生、阿福睡著了。毛頭和細妹發現了水生和阿福占了他們的家,雙方打了起來,誰勝、阿福不是對手,拿蛇來嚇唬毛頭,不料毛頭意外被蛇咬傷,水生幫毛頭療傷,四個孩子結成好朋友。偽軍又追到了關帝廟,在毛頭和細妹的幫助下,他們逃進了山裡,毛頭和細妹和水生、阿福告別,不料,水生腳意外摔傷,被偽軍抓到,阿福隻身逃脫,請來毛頭和細妹再次救了水生。水生利用蛇簍掩護,四人混進大橋鎮。丁戈等人隨即追來,在城鎮裡,毛頭和細妹利用各自絕技幫助水生和阿福度過難關。丁戈等人一直追到城外河邊,毛頭、細妹、水生、阿福同心協力擺脫敵人。水生和阿福向最後一道關卡——橋頭鎮進發。就在水生阿福巧妙繞過橋頭鎮的時候,老謀深算的丁戈設埋伏盯住了水生和阿福,意料之外的事情再次發生,接頭人竟是丁戈的哥哥,關鍵時候水生放蛇救了大家,水生和阿福等向深夜的村外逃去,在山洞口丁戈提槍和大麻子追上了四個孩子,槍聲響起,倒下的卻是丁戈,開槍的是大麻子。原來大麻子也是我黨打入敵人內部的臥底。要不是大麻子一路暗中幫助,水生阿福也到不了橋頭鎮。
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