本片以朝鮮初期時代為背景,戲說了朝鮮世祖篡位的歷史。亂臣後代金乃敬(宋康昊飾)擁有看面相識人的技能,但卻由於身份卑微隻能和妹夫(趙鄭錫飾)還有兒子鎮衡(李鐘碩飾)隱居於荒野。漢陽最大妓院的老板娘(金惠秀飾)專程來拜訪了金乃敬,並遊說他前去漢陽靠看相賺錢,但卻遭到了鎮衡的不理解。來到漢陽後的金乃敬步步為營,賺到了大錢並得到了忠臣金宗瑞(白允植飾)的賞識,甚至獲得了國王的信賴。可是由於出色的才能金乃敬不得不卷入了國王的親弟弟首陽大君(李政宰飾)爭奪王位的爭鬥中,並且還連累了已經改名換姓中了狀元的兒子鎮衡。金乃敬決定幫助金宗瑞和小國王破壞首陽大君的陰謀,可是他能看透人心卻不能決定人的命運。歷史的洪流還是不停地流逝著。
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