施特勞斯(Fernand Gravey 飾)熱愛音樂,將音樂當做畢生的理想,然而,現實是殘酷的,為了生計,他不得不坐在辦公室之中,為老板打工因為上班開小差寫曲,施特勞斯遭到了解雇,然而,女友波蒂(路易絲·賴納 Luise Rainer 飾)成為了他最堅實的後盾,在波蒂的幫助下,施特勞斯來到了咖啡館,在那裡演奏自己的作品。一次偶然中,施特勞斯邂逅了當紅歌星卡拉(米莉莎·科耶斯 Miliza Korjus 飾),卡拉的存在激發了施特勞斯的靈感,令他創作出了許多不朽的名曲。波蒂對於施特勞斯和卡拉之間的關係充滿了嫉妒,但是,當她看見他們兩人在一起珠聯璧合的美好景象之後,接受了現實,而卡拉則感動於波蒂的高潔品質,選擇了離開
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