幕末的德川幕府,因列強的壓迫下,力量衰減,從此一蹶不振。就在此時,由芹澤鴨、近藤勇、土方歲三、山南敬助、沖田總司等人組織了“新選組”共同保衛幕府的政權。浪人山崎烝(市川雷藏飾),因被新選組局長近藤勇(城健三朗飾)的個人魅力所折服。不顧伴侶的強烈反對下,躊躇滿志的向新選組毛遂自薦,要求加入。隨之山崎以他超群的劍法,很快的得到近藤和土方等人的信賴,而前局長芹澤鴨在新選組內部革命時遭到了處決,正好被山崎見狀,從此對新選組有所顧忌,“池田屋事件”中,山崎為了保護的同伴,不得不舉刀來對抗在池田屋的討幕人士,事件之後他放棄了以前的伴侶,隨著新選組揚長而去。
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