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在西方狼人家族的傳說裡,有著一個介於人類和純種狼人之間的神秘種族——“剝皮行者”,他們行動迅猛,殺人成性,嗜好吸食人類血液,夜空中冉冉升起的血紅月亮正是他們的象征。“剝皮行者”因其兇殘受到人類詛咒,但隨著種族的擴大與繁衍,其內部開始分化。 和母親雷切爾(Rhona Mitra 羅拉·麥特拉 飾)相依為命的小男孩蒂莫西(Matthew Knight 馬修·奈特 飾)即將迎來自己十三歲的生日,但他的命運卻馬上要發生改變。蒂莫西是人類和狼人的孩子,他擁有統治族群的強大能力。為了爭奪種族控制權,嗜血兇殘的一派和希望擺脫厄運詛咒的一派展開了殊死搏鬥……

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