提姆(Lukas Schust 飾)是一個古靈精怪的十一歲男孩,父親早早就去世的他和母親過著相依為命的生活。平日裡,提姆喜歡在互聯網上研究一些怪力亂神的東西,一天,在他瀏覽和尼斯湖有關的新聞報道時,在屏幕裡發現了一個和自己的父親看上去一模一樣的男人。提姆決定親臨尼斯湖,把事情給弄清楚。 就這樣,年幼的提姆孤身一人踏上了前往尼斯湖的旅途,一路上遇到了無數的意外和波折,但好歹都有驚無險。在尼斯湖,提姆竟然遇見了真正的魔法師梅林(托馬斯·弗裡斯奇 Thomas Fritsch 飾)以及小精靈奧奇(魯弗斯·貝克 Rufus Beck 配音)。在誤打誤撞之中,提姆發現了魔法師,解開了隱藏在尼斯湖裡多年的秘密。
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