解放前的舊上海,大資本家、軍閥、投機商人、洋人、流氓、騙子橫行於世,他們過著養尊處優、揮金如土的腐敗日子,而底層人民則窮苦不堪,生活艱辛.大頭、圓鼻子、三根頭髮、瘦小身材,這個外貌滑稽的男孩就是本片的主人公三毛(王龍基 飾)三毛自幼失去父母,無依無靠的他終日在上海街頭流浪,身無分文的他餓極了甚至吃刷廣告的漿糊,困了就睡在垃圾車裡。為了生存他送報紙、推黃包車、撿煙頭,然而黴運卻總尾隨其後,所有的事都以失敗告終。他好心做善事,反遭到誣陷和毆打。不過,生活在黑暗底層的三毛始終保持著誠實善良的性格,他從不願為一口飯而淪為他人做惡的工具。本片根據著名漫畫家張樂平同名連環畫改編
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