旱季 -

阿蒂姆（阿利·巴凱 Ali Barkai 飾）的父親在戰爭之中死去了，十六歲的阿蒂姆拿著一把手槍，決定群尋找並且殺死自己的殺父仇人。懷揣著滿心的仇恨，阿蒂姆來到了仇人納薩拉（尤蘇夫·約羅 Youssouf Djaoro 飾）所在的城市，此時的納薩拉早已經成家立業，並且經營著自己的面包房，每天，他都會將賣剩下來的面包分給附近窮苦的孩子們，儼然一副老好人的模樣。 為了接近納薩拉，阿蒂姆隱瞞了自己的真實身份，作為學徒來到了納薩拉的面包房工作。納薩拉非常喜歡聰明肯幹的阿蒂姆，將自己的本領毫無保留的傳授給他。隨著時間的推移，阿蒂姆和納薩拉之間漸漸產生了親情。