遭遇多次革命血腥失敗,“要革命先要有革命軍”於是孫中山聯俄聯共,催生黃埔軍校,全國熱血兒女湧向廣州黃埔島。 1924年,宋巖(何政軍飾)與姜漢(王強飾)在開往軍校的船上邂逅並因志氣相投結為摯友。姜漢在宋巖的協助下,如願入校。他們的生活、訓練、思想、感情、戰鬥、乃至決裂也由此張開。並目睹了蔣介石(劉之冰飾)從受孫中山的器重到獨攬大權的形成過程:出任校長,第二次政治婚姻,東征,大義滅親,工於心計排除異己,北伐;而26歲的周恩來(郭偉華飾)取代原政治部主任戴季陶就職,其俊朗瀟灑,胸懷天下,才華橫溢更吸引不少軍人追隨加入C.P.。近代天下之裂變始於此。 黃埔軍人組成東征軍,討伐廣東軍閥陳炯民。一群娃娃大戰一方土霸王,淡水城一役,場面恢弘,天混地暗,氣壯山河!作為敢死隊先鋒的姜漢英勇善戰身負重傷,也擊敗了仕途飛黃的宋巖,贏得同學虹雲(顏丹晨飾)的愛情…… 至抗戰期間,姜漢已經是新四軍指揮,而宋巖則是國民黨將軍。姜漢戰死沙場。宋巖被捕,1975年獲特赦,赴臺受拒,旅居美國。
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