博格達影視制片公司的副導演拜克力為尋找女扮男裝的女主角,費盡心機。就在他束手無策之時,人群中出現一個姑娘,她叫古麗,是一個藝術家庭的小保姆。她天資聰穎,極有個性,再加上她高超的藝技,使尼加提導演和拜克力大為賞識。古麗改成男孩裝束,由拜克力和編劇木拉提陪同,赴南北疆體驗生活。途中,他們和博格達民俗民情考察隊的六個男子漢相遇。夜晚,男子漢們在自己的氈房前歌舞,他們熱烈歡迎尋聲而來的古麗。古麗向他們展示了自己的舞蹈和武功,使隊長阿布力孜等男子漢改變了對這位小兄弟奶油小生的印象,男子漢氈房內絕妙的藝術品,也使古麗嘆為觀止。她決心跟隨男子漢們一起去體驗生活。古麗悄然出走,使拜克力怒火萬丈,木拉提卻感到創作的靈感正被開發,他平息了拜克力的怒火,決定跟蹤追擊。美麗的天鵝湖畔草原上,正舉行那達慕大會,古麗和男子漢們興奮地參加了這一盛會,她還暗暗愛上了阿布力孜。半夜,古麗在院內閑逛,卻碰上了搜尋而來的拜克力和木拉提。情急中,古麗跳上一匹駱駝逃走。後來,古麗和阿布力孜男子漢們重會在南疆某市的水果節上。在阿布力孜家中;古麗驚訝地發現盛裝的索非婭。原來,索菲婭曾是阿布力孜的女友。古麗為難地悄悄離去。阿布力孜急忙出去尋找。同時向索菲婭表示他們不再繼續相愛。紅山谷,占麗得到《死海》劇組導演的賞識,成功地做了替身,男子漢們扮演了打手。古麗的馬受到驚嚇,狂奔起來,她摔下來昏迷過去。醫院裡,阿布力孜發現古麗是個姑娘,他驚呆了。華麗的大廳內,尼加提導演興奮地宣布古麗體驗生活圓滿完成,正式擔任影片女主角,阿布力孜擔任男主角。古麗跑出大廳,面對美麗的夜色,流淚了。阿布力孜追了出去,二人緊緊地依偎在一起。
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